20XX年度银行理财经理个人工作总结范文

三一文库(www.31doc.com)/工作总结 20XX 年度银行理财经理个人工作总 结范文 大家好!我是来自##支行的##,非常荣幸能够参加这次理财 经理的竞聘,首先,请允许我向大家介绍一下我的基本情况。 我今年 28 岁,2000 年毕业于吉林省经济管理学院会计专业, 毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工 作。2003 年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年 11 月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加 了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备 的竞争条件和优势做简要的介绍。 一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个工作 勤勉和善于学*的人,我有信心在银行理财岗位能够更好地展现 我的价值,并且为我行创造更多的价值。通过 13 年底开始的股 市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸 现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专业人士来进行正确的指 导,来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时,树立 交行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。 二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做好优 质客户的营销工作,培养了自身营销的能力;并且通过这段工作 经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信,在 自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这项工作。 三、有在一线网点工作的经历,接触的客户层面较多,能够 了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,而采用有针对性的 营销策略。努力做到客户需要什么,我们就要给他什么。让客户 把我们当作自己人来看待。 四、如果这次能够竞聘成功,我将从以下几个方面来加强 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学*。这是 关键,不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品,得 不到客户的信服,任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户 的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户 作理财服务,我们的目的是要将我们的产品销售出去,为我行创 造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户,要善于和他们 进行广泛的沟通与交流,洞察客户的想法,为其提供满意的服务。 通过对学*和对市场行情的准确把握,为客户提供合理建议。这 种营销,既立足当前,更着眼于未来。善待客户,就是善待自己; 提升客户价值,就是提升自我价值。 2、目前,银行理财主要以单一产品销售为主,什么在市场 上卖得火,我们就一拥而上都卖这个,而忽视了必要的个人投资 风险规避。只注重短期效应,比如在去年的基金销售中,个别行 就存在这种情况。针对这种情况,我将着重于组合理财产品和手 段,由对客户的深入了解开始,然后针对每一个目标客户的特点 及风险承受能力,量身组合出恰当的理财产品或服务手段,让其 获得更大的收益,从而提升客户对我个人,进而是我行的忠诚度 和认知度。 3、发挥客户和银行之间的桥梁作用,及时将客户的要求及 服务中反映出来的问题反馈回来,从而有助于银行整体服务水* 和功能的提升。 4、加强学*,不断丰富个人业务知识,并按照客户经理发 展的方向,强化投资规划、保险、理财等多方面知识,今年内, 争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水*,适应新 形势的需要。 各位领导,以上是我对个人理财经理岗位的一些认识,希望 能够得到大家的认同,同时希望能够给我这个机会让我来展示自 己,为我行创造更大的效益。

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