【年度工作总结】20XX银行理财客户经理年度工作总结范文

三一文库(www.31doc.com)/工作总结范文/年度工作总结 〔20XX 银行理财客户经理年度工作总结 范文〕 一、各项任务指标、学*和工作情况: 1、任务指标: 2、学*上: 20xx 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试,目前 已经具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件,我 按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过 几次接触后,得知客户*期要从外地汇过来几 笔资金,目 前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇 款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客 户从外地汇过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产 品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资, 即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银 第 1 页 共 1 页 行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推 荐贵金属, 该客户对此非常感兴趣, 我先后陪其去市行多次, 先后买了 xxx 多万元的贵金 属,为我行增加了 xxx 万多元 的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我 都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随 时都有可能打进来,所以我基本保持 24 小时 开机。记得有 一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后, 该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理 打电话一直不接。做理财经理 将*三年了,虽然谈不上什 么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的 电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、 部分大客户资料信息不全, 无法进行全面有效维护, 维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好 银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚 第 2 页 共 2 页 度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际 沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。 第 3 页 共 3 页

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