【银行工作总结】20XX年度银行理财经理个人总结范文

三一文库(www.31doc.com)/范文大全/工作总结/银行工作总结 〔20XX 年度银行理财经理个人总结范文〕 大家好!我是来自##支行的##,非常荣幸能够参加这次 理财经理的竞聘,首先,请允许我向大家介绍一下我的基本 情况。 我今年 28 岁,2017 年毕业于吉林省经济管理学院会计 专业,毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作 储蓄员工作。 2017 年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。 于今年 11 月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这 些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的 能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。 一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个 工作勤勉和善于学*的人,我有信心在银行理财岗位能够更 好地展现我的价值,并且为我行创造更多的价值。通过 2017 年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大 的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专 业人士来进行正确的指导,来实现客户和银行的双赢。在为 客户办理理财的同时,树立交行个人理财的品牌,来吸引更 多的客户。 二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做 第 1 页 共 3 页 好优质客户的营销工作,培养了自身营销的能力;并且通过 这段工作经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。 我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这 项工作。 三、有在一线网点工作的经历,接触的客户层面较多, 能够了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,而采用有 针对性的营销策略。努力做到客户需要什么,我们就要给他 什么。让客户把我们当作自己人来看待。 四、如果这次能够竞聘成功,我将从以下几个方面来加 强 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学*。 这是关键,不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财 产品,得不到客户的信服,任何的服务和营销将无从谈起。 更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位 上不单纯是个客户作理财服务,我们的目的是要将我们的产 品销售出去,为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形 色色的客户,要善于和他们进行广泛的沟通与交流,洞察客 户的想法,为其提供满意的服务。通过对学*和对市场行情 的准确把握, 为客户提供合理建议。 这种营销, 既立足当前, 更着眼于未来。善待客户,就是善待自己;提升客户价值, 就是提升自我价值。 2、目前,银行理财主要以单一产品销售为主,什么在 第 2 页 共 3 页 市场上卖得火,我们就一拥而上都卖这个,而忽视了必要的 个人投资风险规避。只注重短期效应,比如在去年的基金销 售中,个别行就存在这种情况。针对这种情况,我将着重于 组合理财产品和手段,由对客户的深入了解开始,然后针对 每一个目标客户的特点及风险承受能力,量身组合出恰当的 理财产品或服务手段,让其获得更大的收益,从而提升客户 对我个人,进而是我行的忠诚度和认知度。 3、发挥客户和银行之间的桥梁作用,及时将客户的要 求及服务中反映出来的问题反馈回来,从而有助于银行整体 服务水*和功能的提升。 4、加强学*,不断丰富个人业务知识,并按照客户经 理发展的方向,强化投资规划、保险、理财等多方面知识, 今年内,争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业 水*,适应新形势的需要。 各位领导,以上是我对个人理财经理岗位的一些认识, 希望能够得到大家的认同,同时希望能够给我这个机会让我 来展示自己,为我行创造更大的效益。 l 第 3 页 共 3 页

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